市場背景

會員單位切膚之痛

• 1

  客戶流失

  市場低落時，沒有挽回客戶的渠道，大量會員流失,市場回暖時缺乏優質客戶資源。急需吸引用戶并黏住用戶的平臺，構建用戶池

• 2

  政策因素

  傳統的QQ群，微信群的營銷模式很容易導致不合規，急需自己的平臺給用戶提供規范的服務

• 3

  自建成本高

  自己開發平臺成本高昂，風險大

現貨業務客戶之痛

• 

  缺乏工具

  沒有一站式的綜合服務平臺進行開戶、辦理業務、交易、看資訊等投資行為

• 

  缺乏老師

  沒有專業老師的投資建議和指導

• 

  浪費時間

  沒有充分利用自己碎片化時間提升投資能力

解決方案

金策略投顧平臺

金策略投顧平臺是為會員單位量身定制的一站式綜合服務平臺，方便會員單位為客戶帶盤培訓、分析行情、解答股票。平臺整合了投顧直播、問股、視頻、互動、資訊、行情、預警、錦囊、推送、交易等模塊。業內首創將客戶管理系統與投顧直播結合，彌補國內會員單位對于客戶的服務支持局限，通過精細化客戶管理和一站式的客戶服務，提升會員單位營銷能力和銷售轉化率！

設計理念

產品亮點

01

一鍵開戶

過去要花兩天時間新用戶才能開始電子盤注冊交易，現在3分鐘就能輕松搞定，手機開戶“狠”簡單!

在線交易

不受同城地域的限制、不受上班時間的限制，客戶就可以坐在家里、辦公室里或即使出差在外，進行行情接收和委托下單，輕輕松松地實現交易。!

02

03

直播互動

客戶隨時、免費與專業的投資顧問進行互動交流、咨詢相關股票投資的問題，為客戶、投資者和投顧搭起溝通的橋梁!

問股

投顧可以一對多進行服務，延時回答提高服務效率!

04

05

投顧打賞

給客戶帶來了強烈的參與感,而且把老師和客戶緊緊綁在一起,形成了以投顧老師、投資客戶為核心的新型社交關系。!

訂閱收費

訂閱收費

會員單位通過付費策略，直接或間接獲益變現!

06

07

海量資訊

后臺海量資訊庫，為會員單位提供大數據采集、標引、挖掘、分析等工作，提高企業工作效率!

投資診斷

從各個維度對客戶的一系列投資行為進行深度分析，對客戶的投資進一步指導，優化投資體驗!

08

09

客戶畫像

通過行為數據的補充，構建出精細、完整的客戶畫像，輔助運營人員做精準營銷。!

包裝老師

多個維度對老師進行包裝、宣傳、推廣、成名，與聘請的投顧采用利潤分成模式，投資少，見效快！!

10

11

實時行情

提供權威、全面、專業、及時的行情數據，同時提供分時走勢、技術分析、公司資訊、自選報價，綜合排名等重要信息!

財經日歷

讓客戶總覽全球重大財經事件及會議，緊握經濟脈搏，看清財經大勢，發現商業價值，挖掘最有價值的投資參考!

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信息推送

與客戶及潛在客戶建立更強有力的關系，喚醒沉睡的用戶，提高留存率和用戶活躍度，及時推送的行情節省了用戶主動拉取的時間，又減少了冗余信息的傳遞，提高了信息的匹配度，從而大大方便了客戶!

特色數據

基于行情數據的挖掘，精細數據為客戶投資提供重要依據，提升用戶黏度!

14

15

客戶管控

從客戶進入到成交，后臺持續跟蹤分析客戶資產狀況、投資行為并構建客戶池，意向客戶重點跟蹤，有效提升簽單率。隨時調整標簽、提供最適合的服務和產品。!

客戶統計

有效的幫助會員單位去更好的了解運營情況，為企業決策提供重要支持!

16

技術優勢

• 低成本

  先使用后付費，低風險，彈性收費模式低成本，投資少見效快

• 部署簡單

  采用云平臺模式，無需購買服務器，大幅度降低了中小企業信息化的門檻與風險

• 跨平臺

  使用h5技術開發，適用各個終端，用戶接觸成本低，傳播效果好

• 大數據分析技術

  以數據挖掘技術為基礎,對用戶行為進行深度挖掘,幫助會員單位積累數據資產

• 分布式集群

  海量并發面對無狀態服務集群，服務、數據、網絡均可動態伸縮，重新定義高性能，多點接入，整體接入網絡優化，優質的用戶體驗全面提升

部署方案-H5版本

1

申請服務號

先去微信公眾平臺申請一個屬于貴公司的服務號

2

合同簽訂

與我們公司簽訂技術服務合同

3

安裝部署

由我司技術人員給您部署

4

成功上線

開始運營您的投顧平臺

部署方案-APP版本

1

合同簽訂

與我們公司簽訂技術服務合同

2

準備素材

準備您的公司LOGO、交易接口等信息

3

安裝部署

由我司技術人員給您部署

4

成功上線

開始運營您的投顧平臺